Le nuove politiche di produzione fotovoltaica negli Stati Uniti, in India e nell'Unione Europea creeranno una diversificazione globale dell'offerta fotovoltaica?
L'elevato livello di concentrazione geografica nella filiera globale del fotovoltaico ha portato l'Unione Europea, l'India e gli Stati Uniti a introdurre incentivi politici per sostenere la produzione nazionale di fotovoltaico. Ciò potrebbe comportare un'espansione senza precedenti della produzione fotovoltaica al di fuori della Cina nei prossimi cinque anni. Tuttavia, la diversificazione della produzione sarà possibile solo se i costi di produzione diminuiranno per garantire la competitività con i produttori a basso costo (soprattutto Cina e paesi dell'ASEAN) sia a breve che a lungo termine.
Competitività dei costi di produzione fotovoltaica
Nell'ultimo anno, l'aumento dei prezzi globali delle materie prime ha portato ad un aumento dei costi dei materiali per la produzione di pannelli solari fotovoltaici. Oggi, la Cina ed i paesi dell'ASEAN (Vietnam, Tailandia e Malesia) hanno i costi di produzione più bassi per tutti i segmenti della catena di fornitura. Economie di scala, integrazione della catena di approvvigionamento, costi energetici relativamente bassi e produttività del lavoro fanno della Cina il produttore di moduli solari più competitivo al mondo. I costi di investimento più elevati in India sono la ragione principale del differenziale di costo con la Cina, mentre i costi generali e di manodopera più elevati rendono la produzione fotovoltaica statunitense non altrettanto competitiva. In Europa, l'aumento dei prezzi dell'energia a seguito dell'invasione russa dell'Ucraina ha ampliato il divario di costo con la Cina. Oggi i prezzi dell'energia industriale nell'UE sono più del triplo di quelli di Cina, India e Stati Uniti.
Politiche di produzione in India e negli Stati Uniti
Lo schema PLI indiano e l'IRA statunitense offrono supporto ai produttori in modi diversi. Mentre il PLI fornisce una sovvenzione per ridurre i costi di investimento dell'impianto attraverso pagamenti legati alla produzione raggiunta, l'IRA fornisce un PTC per la produzione di determinate apparecchiature, inclusi moduli fotovoltaici solari, celle, wafer e polisilicio fino al 2032.
Secondo le stime, il supporto PLI colma quasi l'80% del divario dei costi di investimento tra l'India e i produttori cinesi a basso costo. Tuttavia, il sussidio una tantum significa che le efficienze di produzione dovranno essere raggiunte attraverso economie di scala per mantenere la competitività a lungo termine. Nel frattempo, la piena monetizzazione dei crediti d'imposta sulla produzione negli Stati Uniti potrebbe portare tutti i segmenti della produzione solare fotovoltaica del paese a parità di costi con i produttori a basso costo.
Le favorevoli politiche di produzione del solare fotovoltaico in India e negli Stati Uniti hanno stimolato numerosi annunci di nuovi progetti. Nella prima fase del programma PLI dell'India, sono stati appaltati quasi 9GW di capacità di produzione integrata, e nella seconda fase il governo prevede di sovvenzionare altri 65GW. Negli Stati Uniti, l'espansione già pianificata include la produzione di circa 9GW di moduli integrati in silicio cristallino (c-Si) e 6GW di pannelli a film sottile.
Oltre ai sussidi alla produzione, le tariffe sulle apparecchiature fotovoltaiche importate e i premi per il contenuto locale incoraggiano gli sviluppatori di progetti ad acquistare prodotti fabbricati a livello nazionale. In India, i dazi all'importazione sono stati aumentati dal 15% al 40% per i moduli fotovoltaici e al 25% per le celle, rendendo i produttori locali significativamente più competitivi in termini di costi. Inoltre, tutti i moduli fotovoltaici utilizzati in progetti sovvenzionati nell'ambito di programmi di sostegno nazionali devono essere fabbricati da aziende citate nell'elenco mantenuto dal governo, che attualmente comprende solo produttori indiani.
Negli Stati Uniti, l'IRA offre un investimento aggiuntivo o bonus PTC per l'utilizzo di contenuti prodotti a livello nazionale. Questi tipi di politiche aumentano in modo significativo la fiducia dei produttori locali sulla domanda dei loro prodotti, determinando piani di espansione più ambiziosi.
*Elaborazione su fonte IEA
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